Wie viel Zeit ein Berater jeden Monat mit dem Sammeln von Kundendaten verliert
Wohin die Stunden wirklich gehen, wenn Kundenpositionen bei mehreren Instituten liegen, und warum die Kosten größer sind als die Stunden.
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Wir prüfen, wie wir Beratern helfen können, das Reporting ihrer Kunden zu zentralisieren. Erzähl uns von deinem Fall.
Wenn du Portfolios für mehrere Kunden betreust, die über verschiedene Banken und Broker verteilt sind, weißt du, was es kostet, jeden Monat einen Bericht von Hand zusammenzustellen. Wir prüfen, wie FinBoard Beratern und Vermögensverwaltern helfen könnte, diese Informationen zu zentralisieren – das hier ist unser bisheriger Stand, noch keine fertige Funktion.
Was ein Reporting-Tool für Vermögensberater wirklich können müsste
Unsere Arbeitshypothesen dazu, was ein solches Tool lösen müsste – veröffentlicht, damit du uns sagen kannst, wo wir falschliegen.
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