El tiempo que pierde un asesor financiero recopilando datos de clientes cada mes
Dónde se van realmente las horas cuando las posiciones de tus clientes viven en varias entidades y por qué el coste es mayor que las horas.
Leer guía completa →FinBoard para asesores y gestores patrimoniales
Estamos explorando cómo ayudar a asesores a centralizar el reporting de sus clientes. Cuéntanos tu caso.
Si gestionas carteras de varios clientes repartidas entre distintos bancos y brókeres, sabes lo que cuesta armar un informe cada mes a mano. Estamos explorando cómo FinBoard puede ayudar a asesores y gestores a centralizar esa información: esto es en lo que estamos pensando hasta ahora, y todavía no es una funcionalidad construida.
Qué necesitaría de verdad una herramienta de reporting para asesores patrimoniales
Nuestras hipótesis de trabajo sobre lo que tendría que resolver esa herramienta, publicadas para que nos digas en qué nos equivocamos.
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