Wie viel Zeit ein Berater jeden Monat mit dem Sammeln von Kundendaten verliert

1. Wohin die Stunden gehen

Die Arbeit ist selten Analyse. Es geht darum, Kontoauszüge anzufordern, auf den Kunden zu warten, der seine noch nicht geschickt hat, Daten von drei Plattformen herunterzuladen, Formate zu vereinheitlichen, die nicht zusammenpassen, Währungen umzurechnen und die Datei vom Vormonat neu aufzubauen, weil es diesen Monat eine Position mehr gibt.

Multipliziere das mit der Zahl deiner Kunden, und das Muster ist bekannt: Der Aufwand wächst linear mit dem Kundenstamm – Wachstum macht das Problem also schlimmer statt besser.

2. Die Kosten, die nicht in Stunden anfallen

Die Stunden sind die sichtbaren Kosten. Die unsichtbaren sind schlimmer: Berichte, die so spät kommen, dass sie eher Rückblick als Entscheidungshilfe sind, eine Kundenfrage, die du nicht sofort beantworten kannst, und das Versionschaos von fünf Tabellen, die alle behaupten, die aktuelle zu sein.

Und dann das Risiko: Ein manueller Konsolidierungsfehler in einem Kundenbericht ist keine Unannehmlichkeit, sondern eine Frage der Glaubwürdigkeit. Genau diesen Teil rechnet niemand in die Zeitschätzung ein.

3. Was es heute gibt, ganz ehrlich

FinBoard ist heute ein Produkt für private Finanzen: ein Nutzer, seine eigenen Konten, seine eigene konsolidierte Sicht. Es gibt keinen Arbeitsbereich für mehrere Mandanten, keine Kundenberichte in deinem Branding und kein Berechtigungsmodell für Berater. Das sagen wir lieber klar, als es von einer Landingpage andeuten zu lassen.

Wenn deine Arbeit eher Finanzreporting in Tabellen ist – Konsolidierung, Budget gegen Ist, Management-Reporting –, veröffentlichen wir dazu bereits Material im Bereich Reporting und FP&A dieses Ressourcen-Centers, und das ist für dich vielleicht sofort nützlicher.

4. Was uns weiterhelfen würde

Wenn etwas davon deinen Monat beschreibt, ist das Nützlichste, was du tun kannst, uns davon zu erzählen. Nicht, damit wir dir etwas verkaufen, sondern damit wir entscheiden können, ob das überhaupt gebaut wird – und in welche Richtung.

• Für wie viele Kunden du berichtest und wie oft.
• Auf wie viele Institute sich das Portfolio eines typischen Kunden verteilt.
• Was der Bericht enthalten muss, damit er für den Kunden brauchbar ist.
• Für welchen Teil des Prozesses du bezahlen würdest, um ihn nie wieder machen zu müssen.