Qué necesitaría de verdad una herramienta de reporting para asesores patrimoniales
Contenido de la guía
1. El multicliente como concepto de primera clase
No una cuenta por cliente con una contraseña compartida, que es lo que se hace hoy y es insostenible. Haría falta un espacio donde cada cliente es una entidad con sus propias conexiones, sus propios permisos y su propio informe, y una vista sobre todos ellos.
Lo difícil ahí no es la interfaz, es el consentimiento: el cliente autoriza el acceso a su propio banco y el asesor ve el resultado sin tener nunca sus claves. Cualquier otra cosa es un problema de cumplimiento esperando a ocurrir.
2. Un informe que estarías dispuesto a enviar
Un panel es para ti; un informe es para tu cliente. Son artefactos distintos. El informe necesita un periodo cerrado, una fecha de valoración defendible, tu propia presentación y suficiente explicación para que el cliente no te necesite al teléfono para leerlo.
Nuestra hipótesis es que el envío programado recurrente importa más que la personalización. Puede que nos equivoquemos, y es justo el tipo de cosa en la que preferimos que nos corrijan pronto.
3. Números auditables, no solo bonitos
En un informe de cliente, cada cifra necesita un origen trazable: de qué conexión viene, en qué fecha y con qué tipo de cambio. Sin eso, una pregunta sobre un número se convierte en reconstruir el mes entero.
Aquí es también donde la consolidación manual pierde en calidad y no solo en tiempo, que es el argumento que sospechamos que de verdad le importa a un asesor.
4. Dinos en qué nos equivocamos
Las tres hipótesis de arriba son nuestra mejor suposición desde fuera. Si tú haces este trabajo, sabes cuál falla y cuál nos hemos quedado cortos.
Escríbenos a finboardme@gmail.com con tu caso: cuántos clientes, cuántas entidades y cómo es tu proceso actual. Los leemos todos y al final no hay nada que comprar.
¿Tu mes se parece a esto?
Todavía estamos decidiendo si construir esto. Tu caso es lo que inclina la decisión.
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